Zümrüt Çekiç, Author at Avukatbulut Destek

Doküman Yönetimi İçerikleri ve Doküman Nasıl Eklenir ?

1 Kasım 2017 Zümrüt Çekiç No Comments Doküman Yönetimi

Finans yönetiminin altında yer alır.

İstediğiniz uzantıda ki dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Excel ve Word dosyalarını sistem indirmeden açabiliyor. Diğer dosyaları indirip bakabiliyorsunuz.

Word ve Excel dosyalarınızı sistemden açtığınızda loglar kısmından kim hangi değişikliği yapmış hepsini görebilirsiniz.

Açıklama : Doküman ne ile ilgili ise onun ile açıklamanın yazılacağı alandır.

Hazırlayan : Dokumanı hazırlayan kişi kullanıcılar arasında kimse o seçilir. Hangi kullanıcının sayfasından yapılıyorsa onun ismi otomatik geliyor.

Hazırlanma Tarihi : Dokümanı eklediğiniz tarihtir. O günün tarihi otomatik gelir.

Doküman İçerik Özeti : Doküman ile ilgili notlarınızı buraya yazabilirsiniz.

Ek alan bilgisi : İstediğiniz alanları oluşturabilirsiniz

Grup Bilgisi : Dokümanlarınızı istediğiniz kritere göre gruplandırabilirsiniz.

Doküman Dosyaları : Dokümanı seçip ekleyeceğiniz bölümdür.

Nasıl Doküman Eklenir?

Sol menüden Doküman yönetimi modülüne tıklayın. Açılan sayfada Ekle butonuna tıklayın. Daha sonra istediğiniz alanları doldurup diğer bilgiler bölümünden Doküman Dosyaları bölümünden bilgisayarınızdaki eklemek istediğiniz dosyayı seçip ekleyebilirsiniz.

Doküman ekleme ikinci yöntem ;

Hemen hemen her modülün altında doküman yönetimi vardır. Doküman seç-ekle seçeneklerinden kolayca ekleme yapabiliyorsunuz.

Doküman Ekle : Sisteme bilgisayarınızdan dokümanlarınızı eklemeniz içindir.

Doküman Seç : Sistemde yüklü olan dokümanlarınızı seçip eklemeniz içindir.

EvoTablo Ekle : Excel dosyasıdır. Sistemden Excel de çalışmak istediğinizde kullanabilirsiniz.

EvoDoc Ekle : Word dosyasıdır. Sistemden Word de çalışmak istediğinizde kullanabilirsiniz.

Müşteri Yönetiminde firmada-kişi yönetiminde diğer bilgilerden de doküman ekleyebiliyorsunuz.

Hukuk yönetiminin içinde tüm modüllerde doküman ekleme özelliği vardır. En altta ‘Diğer Bilgiler’ kısmında yer alır.

Aktivite yönetiminde her modülün içinde ‘Diğer Bilgiler’ kısmında doküman ekleme vardır.
Finans yönetiminin her modülün içinde ‘Diğer Bilgiler’ kısmında doküman ekleme vardır.
Personel yönetiminde de personel kayıtlarının içinde ‘Diğer Bilgiler’ kısmında doküman ekleme vardır.

Dokümanlarınızı gruplandırabilirsiniz. İstediğiniz ek alanı oluşturabilirsiniz. Detaylı arama bölümünden gruplama yaptığınız şekilde veya ek alanlarına göre dosyalarınızı aratabilirsiniz. İstediğiniz kriterleri seçerek ona göre arama yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte ;

Dilekçeleri bulmak istiyorsak Tik atalım ve Bul butonuna tıkladığınızda sadece dilekçe dokümanlarını ekrana getirir.

Ek alan oluşturmak için detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. Ek Alan Nasıl Oluşturulur?

Grup oluşturmak için detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. Gruplandırma Nasıl Yapılır ?

Araçlar

1 Kasım 2017 Zümrüt Çekiç No Comments Araçlar

Web Adresleri: Sürekli girdiğiniz ya da unutmak istemediğiniz İnternet sayfalarının adreslerini (URL) kaydedip direk oradan girebilirsiniz.

Şifreler: Şifrelerinizi unutmamak için kaydedebilirsiniz. Yetki vermediğiniz sürece başka kullanıcılar şifrelerinizi göremezler.

Alarmlar: Oluşturmuş olduğunuz alarmları listeleyip görebilirsiniz.

Medya Yönetimi : Firmanıza ait logolarınızı , imzalarınızı , görsellerinizi buradan yükleyip saklayabilirsiniz.

Excel Aktarım : Exceldeki dosyalarınızı programa atabilirsiniz.

Ekleyeceğiniz bilgiler ne ise ona göre modül seçiyorsunuz. Dört adet modül seçeneğimiz bulunmaktadır. Kişi yönetimi, firma yönetimi, kütüphane, ürün hizmet kayıtlarıdır. Sonra dosya yönetiminde csv formatındaki dosyanızı seçiyorsunuz. Excel dosyalarınızın uzantısını .csv yaparsanız programa entegre edebiliyorsunuz. Verileriniz hangi ayraçla ayrılmış şekildeyse ona göre seçim yapıyorsunuz.

Örnek ;

Adı; Soyadı ;

Evosoft ; Yazılım; Noktalı virgülle ayrıldığı için bu şekildeki veride noktalı virgülü seçiyoruz.

” Adı ” ; “Soyadı ” ;

” Evosoft ” “Yazılım” Bazen veriler çift tırnak ile de girilmiş olabiliyor. Bu gibi durumda da sınır sekmesinden çift tırnağı seçmemiz gerekiyor. Eğer yok ise çift tırnak sınır yok seçimini yapıyoruz.

Daha sonra ileri deyip alan eşleştirmesi yapıyoruz. Veri başlangıcına 1 yazıyoruz çünkü 0(sıfırda) da başlıklar bulunuyor. Dosyadan baştan 5 kayıtı getirir ekrana ona göre alan adlarını gireceğiz. Her bir alanda zorunlu alanlar var. Yanında * işareti gördüklerinizin seçimi zorunludur. Onları belirtmek zorundasınız. Onları da seçtikten sonra ileri diyorsunuz. Ve son olarak işlem sonucu geliyor tamamlanmış oluyor bitiriyorsunuz. Hangi modüle eklediyseniz orada eklediğiniz kayıtlarınızı görebilirsiniz.

Servis Bakım İşleri: Her şeyi doğru girdiniz fakat hesaplamalarda bir yanlışlık gördünüz o zaman servis bakım işlemlerine gelip kasa, banka hangisinde yanlışlık varsa onu seçip başla dediğinizde tekrardan işlemler gözden geçirilir ve yeniden hesaplanır yanlış ortadan kaldırılır.

Kişi Yönetiminden Kişi Nasıl Oluşturulur?

28 Ekim 2017 Zümrüt Çekiç No Comments Müşteri Yönetimi

Kişi Yönetimi ile müvekkillerinizin, karşı tarafların, karşı taraf avukatlarının bilgilerini kaydedebilir ve gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yeni bir kişi oluşturmak için; Sol menüden Müşteri Yönetimi altında bulunan Kişi Yönetimine tıklayın.

Açılan ekranda Ekle butonuna tıklayın.

Açılan sayfada gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak yeni bir kişi kartı oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş olduğumuz kişi kartına;

Yeni Telefon Bilgisi eklemek için ilgili Telefon Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni E-posta bilgisi eklemek için ilgili E-posta Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni Adres Bilgisi eklemek için ilgili Adres Bilgisi Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni İlişkide Olduğu Müşteriler eklemek için ilgili İlişkide Olduğu Müşterileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni Notlar eklemek için ilgili Not Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni Hesap Bilgileri eklemek için ilgili Hesap Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni Müşteri Devir Bilgileri eklemek için ilgili Müşteri Devir Bilgileri Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeni Nüfus Bilgileri eklemek için ilgili Nüfus Bilgilerini Ekleme yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kişi kartını hızlı ve kolay bir şekilde gruplandırarak arama ve raporlama imkanı sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için Gruplandırma Nasıl Yapılır ? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kişi kartına kendinize özel ek alanlar oluşturarak arama ve raporlamalar yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Ek Alan Nasıl Oluşturulur? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Aynı Kaydı iki kere oluşturdu iseniz ve ikisinde de işlemler kaydetti iseniz kayıtları birleştirmek için ilgili Müşteri Birleştirme İşlemi yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kişi ve Firma modülleri kişiyle yada firmayla ilgili yaptığınız tüm faaliyetleri tek ekranda görebileceğiniz şekilde tasarlandı.

Diğer Bilgiler : Bu bölümde kişiyle yapılmış olan ;

Aktiviteleri, Görevleri , Dokümanları , Vekaletleri , Finans hareketlerini, Dava finans hareketlerini, İcra finans hareketlerini, Dava ve icra dosyalarını görebilirsiniz.